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月初主动争取协办盛会,但发现红红派过过跟踪他,误会红红不信任他。红红解释此举是为让过过看到人族优点,放下心魔。红红主动带月初参观筹备盛典的热闹市集,两人共看浪漫烟火。容容见红红对月初关怀非常,担心她爱上月初。红红却提及心中往事,称没了动情资格。月初越发怀疑自己对红红动情,也好奇红红对自己的感情,打算在结缘盛典上向苦情树求羽花验证情意。盛典开始前,负责盯梢的不醉遭暗黑之力偷袭,金人凤趁机带人前往涂山,阴谋准备以捕梦网令红红陷入梦魇,帮助他口中的妖尊窃取苦情树之力,毁掉结缘盛典,屠戮涂山。为唤醒红红,月初冒死潜入梦境,见到了几百年前红红与结识人族东方洛的往事。月初忍受反噬之苦唤醒了红红。结缘盛典继续,许多妖族求得了真情羽花,月初却未得到回应。红红自己留下守护苦情树。此前金人凤在苦情树布下的神火燃爆,红红再次陷入危机,金人凤趁机逃脱。

神秘人阿来现身涂山。红红护下苦情树,打断了妖尊汲取苦情树灵力重凝肉身的计划。红红重伤下几欲入魔,误伤了月初。幸亏月初的灵血无意间染上苦情树,压制住了暗黑之力。恢复清明后的红红向月初坦白苦情树多年来受暗黑之力侵蚀之事,月初忍不住问及她梦中的那个故人。雅雅将手下败将阿来卖往市集为奴,孰料阿来竟是涂山之客。阿来身份神秘,就连妖尊石姬也对其身份起疑。红红怀疑暗黑之力幕后之人是石姬,阿来建议红红派人往能重聚灵元的生岛调查。月初前去相助不醉,不醉意外得知月初是东方家后人。原来,当年两族大战中,东方家以灭妖神火害死无数妖族,不醉也因此仇恨东方家。暗黑之力更是蔓延,众人劝说红红以月初灵血献祭苦情树,不醉私自献祭月初,千钧一发之际红红救下月初。为给月初寻一条生路,红红决定以自身灵骨为苦情树重铸树心,如此一来,她余生命力都将系于苦情树。月初未察觉灵血献祭之事,误会不醉要杀他为狐族报仇。红红见月初伤心,带他来到涂山收留战争遗孤的村落,解释不醉为何恨人族、恨东方家的原因,并表达希望人、妖和平的愿望。

月初阻止不成,只能亲自替红红护法。看着忍受苦痛的红红,月初心疼之余暗暗发誓一定要变强,替红红分担。树心重铸,暗黑之力得到压制,但妖尊石姬仍可以以躯干现世。雅雅得知红红抽灵骨一事,激动自责,红红提醒雅雅牢记守护涂山、守护苦情树之责。红红失去灵骨后妖力大减,月初体贴照顾红红,两人之间感情升温而不自知。蛭妖族族长翠玉灵给红红疗伤时,恳请红红替族中被金人凤害死的小昙讨回公道。而围绕涂山的新阴谋也在酝酿,石姬命金人凤前往御妖国。此时,御妖国公主布泰与侍卫石宽正护送珍稀的六瓣白昙花前往涂山,而红红也意外收到苦情树降下的只存在于传说中的天书,只是天书内容尚是空白。月初在市集收账时结识初到涂山的布泰,得知其爱人是妖。月初得知红红向御妖国讨要了一份特殊礼物,心生好奇。布泰请求红红替她与妖在苦情树下结缘。